【点评】东方日升公司：前三季度业绩预翻倍 积极布局海外市场

事件：10月14日，公司公布《2016年前三季度业绩预告片》，公告认为，归属于上市公司股东的净利润为5.1-5.3亿元，同比157.67-167.77%。　　评论：　　业绩成倍增长，大力布局海外市场。

电池片和组件方面，公司光伏电池片生产能力为1200MW、光伏组件生产能力为2200MW，生产能力产于于浙江宁波、河南洛阳、内蒙古乌海等生产基地。电池片、组件研发成果明显，获得多项专利登记。

光伏电站方面，目前，公司在德国、英国、意大利、保加利亚、罗马尼亚等地区总计投资竣工总装机容量多达100MW的光伏发电项目，并且大力布局印度市场(半年报表明印度市场占到其销售组件的比重为17.87%)。国内电站布局方面，公司己在浙江、云南、山东、内蒙、江苏、新疆、陕西、河南等重点区域地做到了适当的布局，并己创建项目子公司。

　　以定增过不会，有助业绩承托。9月1日，公司公布《关于非公开发行股票申请人取得中国证监会创业板发审会审查通过的公告》公告，公司本次非公开发行筹措资金总额为不多达32亿元投资于光伏发电项目，有助更进一步承托公司业绩的提高。

光伏新材料方面，子公司斯威克专心于光伏新材料的研发、生产和销售，报告期内，已在运营的三个厂区年产能多达1.8亿平方米，同时正在筹划更进一步生产能力的扩展。另外，随着国家发给委的降补，明年630之前又不会一波抢装潮的到来，公司的业绩不会有更进一步确保。　　转型升级意图显著，从制造业向生产服务业转型。

公司转型升级意图显著，将自己打导致光伏生产服务业企业，从光伏制造业向生产服务(金融服务)业转型，这也是十三五期间光伏行业的发展趋势之一。　　盈利预测：随着光伏行业转入快车道，公司的各项业务都正处于业绩较慢获释期，以定增过不会，公司的组件、EVA和电站业务不会加快获取盈利贡献。我们预计在国家光伏十三五规划逐步实施下，公司2016年-2018年的EPS分别为0.96、1.14和1.26元。

我们给与购入评级。　　风险提醒：公司光伏电站运营不约预期，新能源政策有所变化。

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